Dan Ives表示，软件股数月来首次发出了最明确的买入信号。甲骨文最新财报成为一个转折点，此前许多投资者一直避开这一板块。
Yorkville Ives合伙人兼高级董事总经理Ives在CNBC的《Fast Money》节目中发表了上述评论。他表示，机构投资者必须重新转向软件股，并提到了甲骨文、Adobe、Palantir和Snowflake。
情绪转变，投资者“措手不及”
Ives认为，华尔街低估了甲骨文的订单储备。他表示，市场此前认为这些订单储备最终无法转化为营收的概率为50%至60%。能否实现转化，取决于甲骨文是否能建成足够的数据中心容量，以满足云计算和AI客户的需求。
“这只股票正被打入冷宫。”
Dan Ives，CNBC
他补充说，仅凭一个季度的强劲表现还不够。甲骨文需要持续交出亮眼业绩，市场才会全面上调对该股的估值。在经历数月的质疑后，投资者不会仅凭一次业绩超预期就认可这家公司。
软件行业与半导体行业有相似之处
Ives将其与半导体行业作了对比，并表示自己对半导体更有信心。他指出，亚洲芯片市场的需求与供给之比达到13比1。
他说，在Nvidia、AMD和英特尔试图缩小差距之际，这使Nvidia成为更稳妥的选择。这种谨慎态度也反映了围绕芯片制造商财报表现的更广泛讨论：只要出现需求放缓的迹象，市场情绪就会大幅波动。
软件股的反弹是在经历一段艰难时期后出现的。在一系列软件公司扭转盈利颓势、改变市场叙事之前，受人工智能带来的担忧影响，该板块连续数月表现落后。
艾夫斯表示，这种转变如今已体现在整个软件板块的交易中，而非仅限于某一家公司。
不过，艾夫斯并未直接宣称这是明确的买入信号。
“其实它像是亮青柠绿。”
Dan Ives，CNBC
这一区别很重要。艾夫斯描述的是一个仍在证明自身实力的板块，而不是一个投资者应该盲目追涨的板块。接下来几个季度，甲骨文能否延续这一势头，或许将决定这种青柠绿是否会变得更浓。
来源：BeInCrypto
