字母表（GOOGL）股票在周一上涨了约3%。触发因素是《信息》的一份报告，称谷歌正在研发一种新的AI芯片，名为Frozen v2，以便以高达10倍的效率运行其Gemini模型。
时机很重要，因为芯片股票刚刚经历了超过一年的最糟糕一周。现在华尔街在问，这次下跌是否是一个买入的机会。
字母表AI芯片目标到2028年实现10倍效率
Frozen v2采取了捷径。根据报告，它将Gemini模型的部分内容直接嵌入硅芯片中。数据移动减少，因此每个答案消耗的电力更少。
谷歌工程师认为，该芯片每单位功率可以处理六到十倍于其最新的张量处理单元（TPUs）的令牌。令牌是AI模型生成的小块文本。作为对比，谷歌的第七代TPU Ironwood仅将其前身的每瓦特性能翻了一番。
但有一个条件。该芯片仅在谷歌保持相同核心设计的情况下，才能与未来的Gemini模型兼容。计划于2028年推出，并将支持谷歌自2016年以来构建的TPUs，而不是替代它们。
谷歌迫切需要额外的计算能力。据报道，计算短缺已迫使谷歌云拒绝业务。上个月，谷歌同意每月支付SpaceX近10亿美元以填补这一缺口。亚马逊、微软和Meta也在构建自己的AI芯片。
周一的反弹也部分弥补了谷歌股票在周三财报前的急剧下滑。
华尔街在半导体暴跌后看到价值
上周的损失很严重。VanEck半导体ETF（SMH）下跌了8.9%，这是自2025年4月以来最糟糕的一周，当时下跌了15%。费城证券交易所半导体指数（SOX）几乎下跌了10%。
恐惧来自多个方面。中国的Kimi K3，一款来自初创公司Moonshot AI的开放重量模型，引发了对人工智能动荡的担忧。人工智能内存股票的反弹已经出现裂痕，大型基金花了几周时间从Nvidia撤回投资。
尽管如此，几家银行嗅到了机会。摩根士丹利的Joseph Moore称内存抛售是一个有吸引力的入场点。他看好Nvidia（NVDA）和Broadcom（AVGO）。瑞穗分析师Vijay Rakesh在客户报告中表示同意。
“我们相信，随着人工智能资本支出……和[千兆瓦]电力安装在2028-29E之后大幅增加，半导体需求将大幅增长，供应缺口也将加大。”
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摩根大通的Mislav Matejka预计买家很快会回归。他认为新的芯片供应在2028年前不会到来。然而，Evercore的Mark Lipacis认为在此之前还有10%到15%的下行空间。即便如此，他的数据表明，SOX在此类修正后的20周内通常会反弹36%。
现在所有的目光都转向Alphabet周三的财报。报告将显示谷歌是否用更大的支出来支持其大规模芯片投资的言论。
来源：BeInCrypto
